智通财经APP获悉，麦格理发布研究报告称，维持微创医疗（00853）“跑输大市”评级，目标价由53．38港元下调至42．57港元，将2021－23年的每股盈利预测分别下调11％／50％／260％。
报告中称，虽然公司上半年手术量有所恢复，但鉴于Delta变种病毒对海外业务的影响和即将到来的骨科集中采购（GPO）存不确定性，管理层的全年指引变得更加保守，仅预计销售增长将达到之前20％至27％的指引下限。
该行表示，骨科业务增长指引从25％至30％下调至15％至20％，以反映预期从第三季度开始GPO的潜在分销商去库存。该行对中国骨科业务看法仍然较负面，并预计未来仨年的年复合增长率仅为11％。
