行业主要上市公司:Synopsys(SNPS)、Cadence(CDNS)、Ansys(ANSS)、Keysight Eesof(KEYS)
本文核心数据:EDA竞争格局、EDA市场集中度
1、竞争梯队:拥有全流程工具及在部分领域处于绝对优势企业为第一梯队
第一梯队由Synopsys、Cadence、Siemens EDA国际知名EDA企业组成。该类企业业务遍布全球,科研实力雄厚,有全流程EDA产品,在部分领域处于绝对领先地位。
第二梯队为以ANSYS、Silvaco、Aldec Inc．、华大九天等为代表的企业,该类企业拥有特定领域全流程,在局部领域技术较为领先。
第三梯队为以Altium、Concept Engineering、概论电子、DownStream Technologies等为代表的企业,该类企业在EDA上的布局主要以点工具为主,缺少EDA特定领域全流程产品。
2、市场份额:Synopsys市场份额最高,Cadence和Siemens EDA次之
发展至今,全球EDA市场主要由Synopsys、Cadence、Siemens EDA三大巨头占领,其中Synopsys的全球EDA市场份额最高,为32．14%。Cadence、Siemens EDA占据了23．4%和14%的全球EDA市场份额。
注:Siemens EDA市占率为前瞻测算值,其它两个企业EDA市占率来自于ESD Alliance。
3、市场集中度:三大巨头垄断接近70%的市场
整体来看,全球EDA市场集中度高,由Synopsys、Cadence、Siemens EDA三大巨头垄断,2015-2020年全球EDA市场CR3均在60%以上,2020年CR3更是接近70%。
注:2020年CR3数据为前瞻结合ESD Alliance的数据以及Siemens EDA业务情况测算。
4、企业布局及竞争力评价:三大巨头竞争力强
Synopsys、Cadence、Cadence三大巨头提供的EDA产品丰富,覆盖半导体产业所有环节,并且拥有自身的拳头产品,业务遍布全球,同时长期与全球领先半导体企业合作,整体EDA业务竞争力强。
5、竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析,EDA被称作是“半导体皇冠上的明珠”,在整个半导体产业链中起着举足轻重的用,缺少了EDA,全球所有芯片设计公司都得停摆,因此EDA替代品威胁极小。
在现有竞争者方面,目前全球EDA现有竞争者数量不多,具备提供全套EDA工具的企业较少,市场集中度较高,竞争强度一般。同时,EDA行业是人才、技术和资金密集型行业,潜在进入者威胁较小。
在议价方面,EDA上游供应商为基础类软件等企业,EDA企业对上游议价能力适中;而下游是芯片设计企业,这些企业对EDA工具需求高,并且依赖性较强,但是同时EDA企业也需要与下游客户合作才能不断更新EDA工具工艺库信息,因此EDA企业对下游议价能力一般。
来源:前瞻产业研究院
EDA芯片设计集成电路
